Диаграмма «Водопад»: что это такое и как использовать

Как сравнить начальное и конечное значение, сделать анализ факторов, влияющих на итог, и при этом не запутаться в цифрах? Как данные из таблиц превратить в максимально понятные отчёты?

Чтобы продемонстрировать зависимость фактического результата от влияния промежуточных значений на начальное, применяют водопадную диаграмму. То есть с её помощью показывают взаимосвязь ключевых факторов. Многие крупные компании используют метод для визуального представления итогов в своих презентациях.

Waterfall или каскадная диаграмма

Водопадная или каскадная диаграмма состоит из вертикальных столбцов. Первый и последний столбцы показывают начальные и конечные значения (план/факт), а промежуточные – положительные или отрицательные изменения, то есть те самые факты. Для большей наглядности их принято окрашивать разными цветами. Промежуточные колонки обычно плавающие и делают диаграмму похожей на мост.

Прародителем водопадной диаграммы считают американского ученого-информатика Уинстона Уокера Ройса, директора Lockheed Software Technology Center в Остине (штат Техас, США), пионера в области разработки программного обеспечения. В августе 1970 года в журнале ІЕЕЕ он опубликовал статью «Управление разработкой крупных программных систем», где показал модель для разработки программного обеспечения похожую на каскадную. Лишь в 1976 году ученые Томас Белл и Томас Тэйер дали ей название Waterfall.

Использовать водопадную диаграмму не для разработки ПО, а именно для анализа и визуализации в презентациях для клиентов впервые начала консалтинговая фирма McKinsey & Company, специализирующаяся в стратегическом менеджменте.

Специальных инструментов и приложений для создания диаграмм тогда ещё не было, всё рисовалось и анализировалось вручную. Сейчас же уйма способов создать водопадную диаграмму. Как с помощью обычного Excel, так и применяя специальные плагины и надстройки.

Например, компания Apple с помощью водопадной диаграммы показывает, за счёт чего изменился объем продаж, какие продуктовые линейки повлияли на снижение выручки, а какие, наоборот, были более востребованными в конкретный период времени. В результате анализа становится понятно, над чем стоит более усердно поработать, чтобы сменить минус на плюс.

По статистике доход от продаж за второй квартал 2020 года по сравнении с тем же периодом 2019 года практически не изменился – 58,015 млрд. долларов против 58,313 млрд. соответственно. Рост составил всего лишь 0,5%.

Если взять данные конкретно по каждой продуктовой линейке, можно увидеть, что уровень продаж снизился на 6,7 % у iPhone, на 10,3 % – у iPad, на 2,9% – у Mac. Зато результат от продаж прочих устройств, таких как Apple TV, Apple Watch, Beats, iPod и фирменных аксессуаров вырос на 22,5%, а сервисов на 16,6%. За счет этого итоговая сумма в плюсе, хоть и незначительном.

Исследование влияния промежуточных показателей называют факторным анализом, для его визуализации и применяют водопадную диаграмму.

Что собой представляет факторный анализ и каковы его задачи

Основные идеи факторного анализа разработаны английским психологом Ф. Гальтоном. В настоящее время этот метод широко используется не только в психологии, но и в нейрофизиологии, социологии, политологии, экономике, статистике и других науках.

Задача факторного анализа выявить причины (факторы), которые влияют на фактические результаты промышленной, хозяйственной и финансовой деятельности.

Взаимосвязь факторов и результатов обычно представляют в виде математического расчета. Численно определяют, какие показатели и на сколько провоцируют рост, а какие – падение.

Чаще всего метод используют для анализа выполнения производственных планов, инвестиций и финансовых потоков.

Давайте рассмотрим еще один простой пример факторного анализа. Допустим, есть некое значение плановой прибыли – 140 тыс. рублей. На конец года фактический доход оказался 171 тыс. рублей.

Первый и последний столбцы – это план и факт. Промежуточные – факторы влияющие на итог. Зеленым цветом изображены показатели роста, красным – снижения.

Как видим, из-за роста курса доллара подскочили цены на комплектующие, также значительно выросли прочие расходы. Но за счет увеличения объемов выпуска продукции и открытия новых филиалов, которые принесли большую прибыль, расширения линейки товаров и роста спроса на новую продукцию – фактический доход на конец года превысил плановый.

Согласитесь, цифры гораздо проще воспринимаются визуально, в виде диаграммы.

Простые каскадные диаграммы можно построить в обычном Excel или использовать надстройку Think-cell. Для продвинутых отчётов и больших объемов данных гораздо удобнее работать с платформой Power BI.

Как построить водопадную диаграмму в Exсel

В Exсel более полусотни различных диаграмм, но самую популярную водопадную вы найдете лишь в Microsoft Office 2016 года и старше.

А как же быть со старыми версиями? Можно обойтись подручными средствами.

Каскадная диаграмма строится на основе обычной классической гистограммы. Эффект моста достигается вертикальными плюсующимися столбцами, нижний ряд которых делается прозрачным. Не совсем удобно, но по-другому никак.
В новых версиях всё гораздо проще. В функционал уже добавлена водопадная диаграмма. Для построения достаточно выделить диапазон данных в таблице, на основе которых необходимо построить график. На главной панели выбрать значок водопадной диаграммы.

На своё усмотрение изменить цвет столбцов, отредактировать, подправить легенду. И каскадная диаграмма готова.

Но, к сожалению, Microsoft все равно не смог обеспечить удобство использования новых возможностей. Чтобы установить итоговые столбцы, задать масштаб, подогнать размер нужно сделать много лишних телодвижений.

Для построения сложных сводных графиков всё-таки гораздо удобнее использовать дополнительные приложения и надстройки.

Надстройка Think-cell

Сотни крупных компаний для создания каскадных диаграмм используют Think-cell – инструмент, который позволяет без особых усилий строить двухмерные графики в PowerPoint прямо на странице с презентацией из данных Excel. Профессионально, максимально точно и в соответствии со стандартами компании. При этом делать это можно в 3-5 раз быстрее, чем в обычном Excel.

Первый пакет надстроек презентовали немецкие разработчики в 2003 году. Их клиентом стал филиал ведущей консалтинговой фирмы по стратегическим вопросам. На сегодняшний день более 800 000 клиентов пользуются платной версией Think-cell.

Think-cell имеет простую настройку параметров. Диаграммы синхронизируются с данными из Excel. Подписи и суммарные значения распознаются автоматически. Фигуры и текстовые блоки легко связываются между собой, превращаясь в сложную диаграмму.

Диаграмма Водопад в Power BI: как построить

Но как же быть с обширными массивами данных, сводными таблицами и необходимостью быстро и безболезненно формировать отчеты? Для продвинутых аналитиков и компаний, которые ценят свое время, в Microsoft создали аналитическую платформу Power BI. Комплекс программ и сервисов, которые позволяют быстро выгружать информацию из любых источников, приводить её к единой модели данных и на их основе производить необходимые расчеты, строить графики и создавать отчёты и дашборды.

Работа над проектами доступна с любого устройства и одновременно для нескольких пользователей. Все функции автоматизированы. Можно кликнуть на любой показатель в отчёте, посмотреть, как он изменится, и проанализировать информацию под другим углом.
Водопадную диаграмму в Power BI построить достаточно быстро. Данные из таблицы Excel необходимо загрузить на платформу. Далее нажать на диаграммы на панели «Визуализации» и определить некоторые значения. Добавить в область «Распределение» фактор, по которому нужно произвести распределение – и детализация готова.

У новичков могут возникать сложности при подготовке и хранении данных. На курсе мы подробно разбираем все нюансы. Я рассказываю, как уменьшить трудозатраты на подготовку, каким вариантом водопадных диаграмм лучше воспользоваться в конкретной ситуации –строить на платформе Power BI или использовать дополнительные интерфейсы Simple Waterfall и Zebra BI.

Simple Waterfall в Power BI – простой водопад

Это простой, без лишних заморочек интерфейс для работы с каскадной диаграммой.

На холст необходимо добавить визуальный элемент "Простой водопад". Указать категории для анализа, определить цвет положительных и отрицательных факторов, обозначить итоговые и промежуточные значения, добавить всплывающие подсказки и контекстное меню.

Zebra BI для Power BI

Zebra BI – самая мощная технология визуализации данных. Интерфейс, который расширяет функциональные возможности и позволяет создавать идеальные финансовые отчёты.

Например, в Power BI не очень удобно сравнивать данные из разных категорий. С Zebra BI это можно сделать за считанные минуты. К существующей диаграмме просто добавить ещё один параметр.

Автоматически строится серия диаграмм с одинаковым масштабом и осями, которые легко сравнивать между собой. Одним кликом можно переключаться между разбивкой по дням, месяцам, кварталам.
Часто несколько значений значительно превышают остальные. При построении каскадной диаграммы эти столбцы будут выбиваться из ряда и искажать разницу. В Zebra ВI доступна функция «разрыв столбца». Одним нажатием кнопки столбцы выравниваются.

Для сравнения попробуйте построить водопадную диаграмму в обычном Excel и в Power BI. Желательно не самую простую, а с множеством факторов, уходящих в минус, со столбцами, которые «выпячивают», искажая видимость. Сделайте анализ по разным критериям, сведите несколько графиков, посмотрите результаты под разным срезом и, главное, сделайте это максимально быстро.

Я думаю вы убедитесь, что Excel для этого не самый лучший вариант. Power BI в разы превосходит старые привычные методы построения диаграмм.

Как в совершенстве овладеть Power BI, я рассказываю на моем онлайн-курсе. Всего за 2 месяца Вы освоите навыки создания интерактивных дашбордов, научитесь делать визуально понятные и красивые аналитические презентации. Узнаете нюансы каждой из диаграмм и сможете сформировать отчет любой сложности за 15 минут до начала совещания.
Если вы еще не получаете все новости и полезные материалы Института бизнес-аналитики первыми, то подписаться на рассылку можно внизу этой страницы. Надеюсь, статья была вам полезной и подарила парочку инсайтов.
Читайте также
Подпишись на рассылку и получи в подарок «Каталог лучших отраслевых дашбордов»!
Хочешь получать актуальные статьи о визуализации данных?