Техзадание на дашборд на салфетке

А вам доводилось читать техздание, написанное в инфостиле? Мне лично нет, и я понимаю заказчиков, которых бесит вычитывать эти пережитки советских гостов. Клиент согласует ТЗ, лишь бы вы от него отстали и уже взялись за работу. Но потом все равно еще вспомнит с десяток мелких деталей. И это нормально, повторной работы в автоматизации отчетов не избежать.

В своих проектах я начинаю работу с "ТЗ на салфетке". Это такой бриф из 6 простых пунктов. Левая половина про содержание: измерения и показатели, периодичность и носитель информации. Фиксируйте, будет заказчик смотреть в отчет на проекторе, планшете или бумажных распечатках. И делать это раз в неделю или месяц (не верьте тем, кто просит "риалтайм")

А вторая половина о том, что за рамками дашборда. Это заказчик - именно тот пользователь, который будет смотреть в экран и принимать решения. Не бывает универсальных отчетов для "всего руководства", их надо персонализировать. Дашборд по продажам для акционера, комдира и сейла будет выглядеть по-разному.

Все потому, что они делают разные выводы и принимают разные решения. Вывод - это то, что вы видите на графике. Например, объем продаж растет, а средний чек падает, уходит такой-то сегмент клиентов. А решение - никогда не будет написано на дашборде. Оно возникает в голове заказчика. Например, поднять цены, увеличить рекламный бюджет, сменить канал. Но важно, чтобы была логическая связка между данными, выводами и решениями.

Когда вы выделите эти ключевые пункты, то уже сможете рисовать макет дашборда. Глупо спрашивать клиента "какой график вы хотите?". Это уже работа аналитика - визуализировать данные по смыслу. Это происходит не сразу, а в несколько этапов.
В презентации я показал кейс, как эволюционировал дизайн дашборда по зарплатам для начальников цехов.

Так что рекомендую вам попробовать такой подход. Вместо ТЗ заполните простую табличку и рисуйте. В первый раз получатся каракули - это нормально, с третьего будет уже лучше.