Визуализация данных : что писать на дашборде в отделе продаж

KPI для сети медицинских клиник

Клиент — Ассоциация медицинских клиник в США
Задача — построить дашборд, который покажет выгоды клиентов
Платформа для решения — MS Excel



Директор ассоциации медицинских клиник из США поставил задачу — сделать отчет, который наглядно покажет выгоды его клиентов.

Медицинские учреждения вступают в ассоциацию, платят членские взносы, получают бонусы, скидки и различные кэшбэки.

Ежемесячно директора клиник получают отчет, который показывает, что членство в ассоциации окупается, ROI растет, значит надо продолжать сотрудничество и использовать все возможности.

Отчеты собирались вручную из громоздких таблиц в графики, по которым сложно было сделать выводы. Заказчик понимал, что они не приносят пользу. Представители клиник регулярно запрашивали информацию, которая уже была в отчете.

Визуализация данных для отдела продаж
Каждый отчет собирался вручную из 5 файлов, результат выглядел так.
Красивый дашборд в excel
Шаг 1. Провели аналитическую работу. Погрузились в данные, разобрали логику построения отчетов, обсудили с клиентом, какие показатели наиболее существенны. Структурировали таблицу для сбора первичных данных по каждой клинике.

Вместо пяти таблиц получилась одна, в нее сотрудники ассоциации забивают данные и автоматически получают отчеты для каждой клиники.

Шаг 2. Определили форму представления отчета. Она зависит от целевой аудитории. Для топов, линейных руководителей, исполнителей нужна разная информация. Наша аудитория — директора, они принимают решения о финансировании. Значит, нужен стратегический отчет, который содержит ключевые показатели.

Шаг 3. Выделили важную информацию из первичных данных. Сделали первую версию отчета.

красивый дэшборд в excel
Оставили ключевые показатели, важные для директоров клиник.

  • Клиент сэкономил $116 367
  • Возврат средств составил $51 205
  • Заплатил взносов $50 833
  • Ключевой показатель эффективности — ROI, отношение вложенных денег к сумме полученных бонусов, составил 2,29
  • Внизу и на спидометре справа видим, какие возможности упустил клиент. Поучаствовал в 88% инициатив, еще 22% принесли бы ему $6 135 и $2 332.

Шаг 4. Взяли обратную связь.

Получили лаконичный отчет, который отражает ключевые показатели. Клиент обрадовался спидометру, который можно сделать в обычном excel и настоял на том, что надо добавить красоты. Попросил сделать пузырьки и детализацию. Я пытался убедить его, что лучше не перегружать отчет, но последнее слово остается за клиентом. Он знает свою целевую аудиторию и понимает, какой вид отчета будет понятнее.

Шаг 5. Доработали отчёт.

Добавили "красоты" и получили финальную версию дашборда.

Правильно выбранная цветовая гамма для дашборда
Благодаря визуализации данных заказчик сэкономил время на рутинном составлении ежемесячных отчетов. Ассоциация предоставила клиентам информацию в удобном для принятия решений виде и повысила вовлеченность директоров клиник.