Визуализация уровня лояльности персонала на дашборде

Как сделать отчет, который точно понравится директору?

18.12.2018
Думаю, вам знакома ситуация: делал-делал отчет и почти влюбился в него. Нашел взаимосвязи, подобрал графики, все выровнял и даже комментарии подписал. Показываешь директору - а он говорит "Можно как-то попроще, лаконичнее?". Или еще хуже - ничего не говорит. Мол потом посмотрю, если что задам вопросы. А в другой раз собираешь резюме на одном слайде, а он возмущается: "Где детали, конкретика?"

Проблема - мы не попадаем в целевую аудиторию, ее ожидания. Чтобы снизить риск этой ошибки, я использую теорию корпоративных отчетов. Они бывают оперативные, аналитические и стратегические. У них разные заказчики, исполнители, объем информации и подходы к визуализации.

В этом материале разбираю кейс на примере классического АВС-анализа.
Вида визуализации анализа : оперативный, аналитический, стратегический

АВС-анализ: из оперативного в аналитический.

Допустим, вы провели АВС-анализ. Посчитали долю каждого клиента в объеме продаж, прибыли. Сегментировали по группам (А - ключевые, С - "мелочевка" и промежуточная В).

В отчете сделали таблицу с помесячными продажами, прибылью, долей клиентов в обороте, объемом продаж. Получился оперативный отчет. Мы видим конкретные факты по каждому клиенту. Такой отчет полезен, например, менеджеру. Его интересует каждый клиент, поэтому он смотрит количество проданных товаров, динамику объема продаж, изменение среднего чека в оперативном отчете.
Пример визуализации оперативного отчета АВС-анализа

А, например, руководителю отдела продаж некогда пролистывать список. Он хочет увидеть общую картину, тренды, отклонения. Чтобы сразу понять, какая проблема требует его внимания.

Будем переводить в аналитический формат. Добавляем общие выводы и ключевые показатели. На первом уровне — детальная информация, поэтому вместо 4 карточек добавили сводку по категориям клиентов А, В, С. Теперь мы видим всю структуру клиентской базы сверху: сколько клиентов, какой объем продаж, средний чек.

На втором уровне — диаграммы. Мы убрали помесячные диаграммы и сделали акцент на переходах клиентов из одной категории в другую. Плохие результаты отметили светофором. Получился аналитический дашборд, где видим картину в целом.
Пример аналитического дашборда для визуализации результатов АВС-анализа

Этот дашборд не заменит оперативный отчет-таблицу. У них разное назначение: один показывает краткую основную информацию для начальника, второй — подробные данные для менеджера. Аналитический отчет дает ответы на 80% вопросов. Если нужно ответить на остальные вопросы, открываем оперативный отчет и смотрим детали.


Что дальше?

Мы рассмотрели переход от оперативного к аналитическому. И эту задачу можно автоматизировать. Самое сложное - делать стратегические отчеты, подстраиваться под специфику восприятия отдельной личности директора, топ-менеджера.
Если материал вам понравился, расскажите о нем друзьям. Спасибо!
Читайте также